我们知道,在新能源风电赛道中,主要分为陆地风电和海上风电,而相比较而言,海上风电优势更加明显,下面就做一下详细解析。
风力发电,主要来源就是风。
通常来说,海风无论风量还是风速,都会比陆地高很多。因此,海风能源的效益也比陆风高,一般会高出20%-40%。
其次,海上风电不占土地资源,这在当下土地资源紧张的年代是绝对的优势,同时,海上风电也不会对陆地居民和生物造成太大影响。
第三,海上风电通常都是布局在经济发达的沿海城市附近海域,主要分布在山东、江苏、福建、海南、广东、广西等沿海省份,距离用电负荷中心较近,不存在长距离输电的问题。而陆风由于土地和对于生态影响的限制,一般都是在西北偏远地区布局,所以存在远途输送电的问题。
2020年,我国风电行业迎来拐点,发电成本逐渐接近火电,新增装机量高速增长。2021年我国陆上风电和海上风电新增装机分别占全球的42%和80%。海风装机量已经高出陆风接近一倍了。22-25年的复合增速将会达到75%以上。
因此,海风行业的高增速保证了行业的高景气度,同时,随着材料成本下降,行业竞争激烈,整个海风装机成本会逐步下降,这样也能保证在相关补贴减少后的经济性和持续性。
海风行业产业链主要包括:
上游:原材料及零部件厂商。原材料包括钢材,碳纤维,玻璃纤维等。零部件包括齿轮箱、各类轴承、塔筒、叶片、变流器、铸件、电缆等。
中游:整机制造厂商
下游:运营商(绿色电力运营商)
其中,下游风电运营商利润最高,可达到50%以上。上游原材料零部件商利润率在30%左右,中游的整机厂商只有20%。
二级市场上,相关上市公司有一百多家,我们可以重点关注产业链各个环节的龙头企业。
上游原材料端:
碳纤维,玻璃纤维: 光威复材、中材科技、中国巨石、九鼎新材
上游零部件端:
海底电缆:东方电缆、中天科技、亨通光电、汉缆股份
主轴和轴承:新强联,通裕重工,广大特材,恒润股份
法兰:恒润股份
机舱罩:振江股份、双一科技(机舱、轮、叶片根)
变流器:阳光电源,禾望电气,明洋智能
铸件:日月股份,吉鑫科技,豪迈科技,广大特材
发电机:东方电气、中电电机
塔筒:大金重工、天顺风能、泰胜风能、天能重工、海力风电
叶片:中材科技、时代新材、天顺风能
海上变电站:金智科技,泰胜风能,华电重工
中游整机部分:
风机主机制造商:明阳智能,运达股份
下游运营商:
国电电力,三峡能源,节能风电,大唐发电,长源电力,华电国际,桂冠电力,华银电力,华能国际,上海电力,中闽能源。
以上相关资料仅供参考,不构成投资指导。
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