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昨天低开高走，今天就高开低走，这就是大A的尿性！但沪指三连阳了，两市近3000家上涨，市场赚钱效应不错。成交量继续维持在1.3万亿，再次刷新历史记录！但北向资金卖出40多亿，回来第一天就跑路，太不给面子了。
不过，虽然涨停又近百家，但跌停也高达33家（炸板45家），周期股成了重灾区，磷化工大跌5.81%，化肥大跌5.02%，有机硅大跌3.84%。昨天往死里涨的，今天就往死里跌，真是神经病。与此同时，大金融、半导体、猪肉、军工等崛起，每天都是跷跷板游戏，真是太难了！
今天最强热点是造纸，板块都快集体涨停了。凡是跟纸有关的都爆炒，比如中顺洁柔，是卖卫生纸的；又比如豪悦护理，卖儿童纸尿裤的；甚至是可靠股份，人家卖成人纸尿裤的，但直接20cm的涨停板，找谁说理去？
纸价疯涨，加上板块处在低位，所以就被引爆了。当然还有一个段子：拜登需要用纸概念...！总之，今年涨价主题横扫A股市场，煤炭、钢铁打头炮，然后有色，化工，各种小金属跟进，现在轮到造纸，接下来可能就是农产品，管你受不受益，先涨起来再说。
市场闹心的一幕，化工板块今天跌停潮，磷化工、有机硅、氟化工、煤化工等霸占跌幅榜。多家以“红盘闪崩”出现在跌停板上，出货的坚决程度，其杀伤力可见一斑！作为近期市场最靓的仔，为啥周期股突然遭抛弃了？要知道，相关商品期货依然在大涨。
刀锋认为，“双限双控”政策开始改变市场的预期：受限可能不止是产能，还有相关公司的盈利水平！毕竟下游需求再旺盛，但若自己摊上停产的事了，没产品可卖也白搭，加上库存恐怕也没多少，赚钱前景自然会受到影响。
另外上游原材料的疯涨，当价格涨到某个临界值，下游生产就承受不住，需求就会开始萎缩。比如8月光伏新增装机量环比-17%，原因就是光伏组件价格持续上涨。包括锂钴价格在猛飙，涨到特斯拉都要宣布涨价，当最终成本往消费者传导，自然需求量就萎靡了！而8月风电新增装机量环比+19%，因为风电成本比光伏低，电站选择减少光伏装机增加风电装机来分摊成本。
这也解释了，近期风电板块一路猛飙，光伏板块却停滞不前了。所以大家也看到了，煤炭期货价格猛飙，但煤炭股涨不动了；沪锡沪铝锰硅也连续大涨，但股价不涨反跌，期股走势开始背离了。
煤炭价格大涨，化肥农药大涨，化工产品大涨……有人会疑惑，这种局面如果长期持续下去，我们的经济能承受吗？其实绿色电力革命，即是政治的需要，也是中国国情的需要！一方面碳中和、碳达峰彰显大国的责任，另一方面趁机摆脱对原油的过度依赖，以及早日回归绿水青山。
中国经济发展这么多年，粗放型已经行不通了，我们也有底气和能力全面转型。刀锋记得小时候，河水捧起来就能喝的，我想经过几十年的努力，河水或能回到30年前的水平。当然，在寻回绿水青山的路上，必须保证经济稳定的增长，这将考验政府的平衡能力了！
……
今天地产股继续大涨，原因是中国恒大突显转机，公司债开始付利息了。另外，恒大4000名高管深夜开会，许老板要求千方百计保交楼，给外界传递了一些有利信号！恒大盘中最高大涨32%，但对于一只跌了90%的股票，一两倍的涨幅都是杯水车薪，并没有什么用。
但刀锋认为，恒大事件的冲击，应该快接近尾声了。不管会不会被收购或重组，哪怕恒大最终破产，各方也有所准备了。而A股地产股的逻辑，大家都在等某大跌倒后的风险出清，整个地产行业景气度触底反弹，利空出尽是利好！
这就是不少资金买入万科保利的理由，等的就是舔包拿装备。目前板块地产估值处于历史大底，不考虑基本面的反转，仅从估值修复的逻辑来看，至少也有30-40%的上涨空间，但前提是某大危机落地了。
关于恒大还有件奇葩事，网传任泽平干了三年，还倒亏1000万。搞金融的被割韭菜，让很多吃瓜群众目瞪口呆！但这应该是假的，任这么聪明的人，他还能这种招数套路？
任放弃恒大的1500万年薪，选择了东吴证券500万年薪。刀锋认为有两个原因，一他看出来某大不行了，二是皮带哥不许他到处走穴。从更深层的角度说，任觉得房地产不行了，但股市的机会来了，所以回归老本行。
在鸿蒙之后，华为再出重磅产品，将要发布欧拉操作系统，相关概念股闻风大涨！诚迈科技收获20CM涨停，创意信息、润和软件、常山北明等跟风走高，同时也带动半导体芯片等走强。
和手机上面的鸿蒙不同，欧拉是电脑PC端操作系统。一前一后两个系统，为什么华为要做这样的布局？除了加强自主可控，也是华为的一次豪赌，虽然售手机硬件被制裁了，但软件方面要誓死突围。加强自主可控，减少对外部进口的依赖，并降低被“卡脖子”的风险！
今晚还有一个消息，鸿蒙系统升级用户破1.2亿，平均每天新增超100万用户，这个速度创造了奇迹。刀锋也升级到鸿蒙了，体验真的很不错，新系统除了带来更流畅的体验，也加入很多有趣又实用的功能！随着鸿蒙用户越来越多，使用和反馈不断改进，感觉很有机会做大做强啊。
最近科技股消息越来越多，比如华为欧拉的发布，苹果新产品热度升温等等，科技渣男在连续回调后，目前性价比很不错了，尤其是消费电子+5G通讯，可以关注起来了。明天鸿蒙+欧拉概念，板块可能继续发酵了！
今天证监会阎庆民说，A股股民突破1.9亿，其中持股市值50万以下占比达97%，说明股民都挺穷的。要知道现在随便一套房子都超过50万，但同时也意味着，个人财富在股市里占比还是太小了，未来潜力很大。
刀锋想说，大A不管如何机构化，外资化，这仍是一个中小投资者为主体的市场。股市的好坏，牵动了上亿家庭的命运，必须好好去经营它，多点慢牛吧！
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